À medida que investidores buscam novas opções de diversificação e rendimentos acima da média – muitas vezes inalcançáveis por portfólios restritos a ativos tradicionais –, o mercado de privados se torna bastante atrativo.

Por que é importante: a ascensão dos investidores de varejo no mercado privado é mais do que uma tendência momentânea; é uma transformação no setor financeiro como um todo. 

Enquanto os mercados fora da bolsa começam a ser explorados, essa movimentação ajuda a disseminar novos tipos de investimentos, equilibrar portfólios, além de impulsionar a inovação e transformação de grandes setores – principalmente através do venture capital. 

O que você vai ler neste blog:

1. Entenda o mercado privado 

2. Investimentos tradicionais e a necessidade de diversificação 

3. Conheça o private equity e o venture capital 

• Entenda o mercado privado

Panorama geral: existe um mercado fora da bolsa de valores, com diversos tipos de investimentos, inseridos em inúmeros setores, através de diferentes estratégias. 

• Suas características se distanciam dos ativos tradicionais, principalmente em relação a transparência de informações, liquidez, expectativas de risco e retorno, entre outros.
  
  
  

• Seu principal objetivo é alcançar retornos atrativos, muitas vezes em um prazo mais alongado – geralmente entre cinco e sete anos –, sem estar diretamente interligado com as oscilações negativas do mercado tradicional.

Em detalhes: no que se refere ao impacto na economia global, a expansão dos investidores de varejo para o mercado de privados não apenas redefine as estratégias individuais, mas também desempenha um papel importante. 

• O suporte ao desenvolvimento de startups disruptivas, através de financiamentos pelo venture capital, pode impulsionar a inovação do mercado, contribuindo para a criação de empregos e o crescimento econômico. 

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• Investimentos tradicionais e a necessidade de diversificação 

Já é evidente a necessidade de uma diversificação de portfólios, para que se tornem resilientes e resistentes aos períodos de volatilidade que podem ocorrer ao longo do tempo. 

• Os investimentos privados tendem a ser menos correlacionados aos mercado tradicionais, como a bolsa de valores, por exemplo.
  
  

• Em tempos de crise, ter uma exposição em mercados fora da bolsa – que tende a ser mais impactada pelo cenário macroeconômico – faz com que haja um certo equilíbrio entre os ativos, potencialmente mitigando grandes variações negativas no patrimônio, mesmo em cenários conturbados. 

Os números: em comparação com o segundo trimestre de 2022, os investimentos em private equity avançaram 7%, de R$ 4,2 bilhões para R$ 4,5 bilhões. 

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• Conheça o private equity e o venture capital 

O mercado de privados pode ser dividido em duas principais categorias, quais sejam o private equity e o venture capital.

• Vale lembrar que esse mercado também está inserido na classe de investimentos alternativos.
  
  

Private equity: por via de regra faz aportes em empresas mais consolidadas no mercado.

• Assim, a companhia consegue acessar novos mercados, expandir seus negócios e executar aquisições estratégicas.
  
  
  

• Cria-se um bom ambiente para o crescimento econômico sustentável a longo prazo, gerando empregos e aumentando a produtividade.

Venture capital: procura injetar capital em startups, empresas mais incipientes, geralmente ligadas à tecnologias que solucionam problemas relevantes em seu setor de atuação. 

• De acordo com o Sling Hub, plataforma de dados de startups, essas companhias brasileiras captaram US$ 413 milhões em setembro, o segundo melhor resultado de 2023, e 47% maior do que os aportes de venture capital registrados no mesmo período em 2022.

O que temos visto: a democratização do acesso ao mercado de privados é uma tendência que está ganhando destaque. 

• Com investimentos iniciais cada vez menores, os investidores de varejo têm a oportunidade de investir em classes de ativo, anteriormente reservada a grandes players, usufruindo da maior diversificação e potencial de retorno. 

Moral da história: é provável que a democratização nesse setor siga crescendo, em conjunto com o surgimento de novas oportunidades de investimento, mais acessíveis a investidores de menor capital. 

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Publicado por Equipe Dealboard by DXA.