Como os investidores de varejo estão se aproximando cada vez mais do mercado de privados?
Nov 16, 2023
À medida que investidores buscam novas opções de diversificação e rendimentos acima da média – muitas vezes inalcançáveis por portfólios restritos a ativos tradicionais –, o mercado de privados se torna bastante atrativo.
Por que é importante: a ascensão dos investidores de varejo no mercado privado é mais do que uma tendência momentânea; é uma transformação no setor financeiro como um todo.
Enquanto os mercados fora da bolsa começam a ser explorados, essa movimentação ajuda a disseminar novos tipos de investimentos, equilibrar portfólios, além de impulsionar a inovação e transformação de grandes setores – principalmente através do venture capital.
O que você vai ler neste blog:
Entenda o mercado privado
Investimentos tradicionais e a necessidade de diversificação
Conheça o private equity e o venture capital
Entenda o mercado privado
Panorama geral: existe um mercado fora da bolsa de valores, com diversos tipos de investimentos, inseridos em inúmeros setores, através de diferentes estratégias.
Suas características se distanciam dos ativos tradicionais, principalmente em relação a transparência de informações, liquidez, expectativas de risco e retorno, entre outros.
Seu principal objetivo é alcançar retornos atrativos, muitas vezes em um prazo mais alongado – geralmente entre cinco e sete anos –, sem estar diretamente interligado com as oscilações negativas do mercado tradicional.
Em detalhes: no que se refere ao impacto na economia global, a expansão dos investidores de varejo para o mercado de privados não apenas redefine as estratégias individuais, mas também desempenha um papel importante.
O suporte ao desenvolvimento de startups disruptivas, através de financiamentos pelo venture capital, pode impulsionar a inovação do mercado, contribuindo para a criação de empregos e o crescimento econômico.
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Investimentos tradicionais e a necessidade de diversificação
Já é evidente a necessidade de uma diversificação de portfólios, para que se tornem resilientes e resistentes aos períodos de volatilidade que podem ocorrer ao longo do tempo.
Os investimentos privados tendem a ser menos correlacionados aos mercado tradicionais, como a bolsa de valores, por exemplo.
Em tempos de crise, ter uma exposição em mercados fora da bolsa – que tende a ser mais impactada pelo cenário macroeconômico – faz com que haja um certo equilíbrio entre os ativos, potencialmente mitigando grandes variações negativas no patrimônio, mesmo em cenários conturbados.
Os números: em comparação com o segundo trimestre de 2022, os investimentos em private equity avançaram 7%, de R$ 4,2 bilhões para R$ 4,5 bilhões.
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Conheça o private equity e o venture capital
O mercado de privados pode ser dividido em duas principais categorias, quais sejam o private equity e o venture capital.
Vale lembrar que esse mercado também está inserido na classe de investimentos alternativos.
Private equity: por via de regra faz aportes em empresas mais consolidadas no mercado.
Assim, a companhia consegue acessar novos mercados, expandir seus negócios e executar aquisições estratégicas.
Cria-se um bom ambiente para o crescimento econômico sustentável a longo prazo, gerando empregos e aumentando a produtividade.
Venture capital: procura injetar capital em startups, empresas mais incipientes, geralmente ligadas à tecnologias que solucionam problemas relevantes em seu setor de atuação.
De acordo com o Sling Hub, plataforma de dados de startups, essas companhias brasileiras captaram US$ 413 milhões em setembro, o segundo melhor resultado de 2023, e 47% maior do que os aportes de venture capital registrados no mesmo período em 2022.
O que temos visto: a democratização do acesso ao mercado de privados é uma tendência que está ganhando destaque.
Com investimentos iniciais cada vez menores, os investidores de varejo têm a oportunidade de investir em classes de ativo, anteriormente reservada a grandes players, usufruindo da maior diversificação e potencial de retorno.
Moral da história: é provável que a democratização nesse setor siga crescendo, em conjunto com o surgimento de novas oportunidades de investimento, mais acessíveis a investidores de menor capital.
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Publicado por Equipe Dealboard by DXA.