Private equity e venture capital: a importância das gestoras na democratização desses investimentos
Oct 17, 2023
Tornar o mercado de privados acessível a diversos perfis de investidores é um dos grandes desafios a serem enfrentados pelos players desse setor.
Por que é importante: ao longo dos últimos anos, o valor mínimo de investimento para começar a investir em ativos privados vem reduzindo, mas ainda assim é raro ver a entrada de investidores de menor capital nesse mercado. É aí que entram as gestoras.
Veja agora como elas podem contribuir para essa democratização:
Investimentos privados no Brasil
Como acrescentar ativos privados em um portfólio
A importância das gestoras de private equity e venture capital
Investimentos privados no Brasil
Panorama geral: o Brasil possui um costume antigo de investir em patrimônios tradicionais, como apartamentos, estabelecimentos comerciais, entre outros.
Investimentos imobiliários também são investimentos privados, mas são diferentes de investimentos em startups ou empresas mais maduras – de venture capital e private equity, respectivamente.
Os números: no segundo trimestre de 2023, os investimentos em private equity e venture capital no Brasil cresceram 28%, entre abril e junho, de R$ 3,5 bilhões para R$ 4,5 bilhões, segundo relatório da ABVCAP.
Aos poucos essa classe de ativos vem se tornando alvo dos investidores brasileiros que buscam diversificar seus portfólios fora da bolsa.
Esse movimento reduz o risco idiossincrático – aquele atrelado a um tipo de investimento, e que pode ser diminuído ao máximo através da diversificação –, com oportunidades de grande potencial de lucro, ligadas à economia real.
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Como acrescentar ativos privados em um portfólio
Acrescentar investimentos de private equity e venture capital traz alguns benefícios valiosos ao investidor, principalmente em épocas de crises e incertezas no Brasil e ao redor do mundo.
Ambos são mais estáveis em comparação com a volatilidade da bolsa de valores, contribuindo significativamente para a diversificação do patrimônio – quando combinado com outros ativos alinhados à estratégia adotada.
Em detalhes: de acordo com alguns estudos e casos de sucesso, reservar entre 20% e 30% da carteira para investimentos privados aumenta a capacidade e superar as fragilidades do mercado financeiro.
Na estratégia do fundo de pensão da Universidade de Yale, por exemplo, foram alocados 55% em ativos privados – e quase 80% em alternativos – aumentando seu patrimônio de US$ 1,3 bilhão em 1985, para US$ 31,2 bilhões em 2020 e US$ 42,3 bilhões em 2021.
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A importância das gestoras de private equity e venture capital
As gestoras de investimento do mercado de privados têm papel fundamental para a democratização desses investimentos no país, tornando-os mais acessíveis, diversificados e profissionalmente gerenciados.
As entrelinhas: elas se encaixam nesse processo de democratização – otimizadas pelo avanço da tecnologia e novas tendências do mercado – possibilitando que investidores de diferentes perfis tenham acesso a oportunidades que, de outra forma, seriam mais complicadas, contribuindo para o crescimento do setor e da economia como um todo.
A gestora desempenha um papel de filtro, selecionando cuidadosamente as empresas e startups que apresentam maior potencial de retorno para os investidores.
Ela realiza uma análise detalhada dos modelos de negócio, dos planos de crescimento e das estratégias das companhias em busca de capital.
Moral da história: as gestoras atuam desde o período de pré-investimento até o pós, dando o suporte necessário para investidores terem tranquilidade e segurança ao iniciar sua trajetória em investimentos como private equity e venture capital.
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Publicado por Equipe Dealboard by DXA.