Um investimento privado que atrai cada vez mais interesse, o private equity se destaca como um ativo relevante nos atuais cenários político e econômico do mundo. Porém, a falta de informação e orientação qualificadas ainda afeta a confiança de investidores para acessarem o mercado de privados. 

Explore mais sobre o private equity com esses temas:

1. O que é e como funciona o private equity?

2. Os benefícios do private equity para um portfólio

3. O private equity no Brasil 

• O que é e como funciona o private equity?

O private equity é um tipo de investimento em empresas que não estão listadas na bolsa de valores, mais maduras e consolidadas, que tenham um grande potencial de crescimento. Seu objetivo é aumentar o valor dessas empresas ao longo de alguns anos e, posteriormente, colher bons lucros.

Leitura rápida: 

• Private equity e venture capital ou ações: qual é mais lucrativo a longo prazo?

• 4 fatos que você precisa saber para investir em private equity e venture capital

É possível investir nessas oportunidades através de fundos de private equity ou de forma direta. Vale lembrar que esse tipo de investimento é ilíquido, portanto, resgatá-lo antes de seu vencimento não é possível.

• Os benefícios do private equity para um portfólio

Ter um portfólio diversificado é essencial para alcançar bons rendimentos no longo prazo. Nesse sentido, o private equity é uma boa alternativa aos que procuram uma nova forma de expandir a diversidade de ativos da carteira. 

Dessa forma, a gestão de risco é otimizada, já que o mesmo não é negociado na bolsa, que acaba ficando refém das crises e incertezas do mercado financeiro em geral. 

Rota de crescimento: comparado ao 2º trimestre de 2022, os investimentos em private equity avançaram 7%, de R$ 4,2 bilhões para R$ 4,5 bilhões. 

Pode te interessar: 

• Como fazer aportes em rodadas de investimento em venture capital

• Como o mercado de private equity pode ajudar a reduzir os riscos de investimentos em ações

Um exemplo de diversificação de sucesso que utiliza investimentos privados é a do fundo da Universidade de Yale, nos EUA. Juntos, o private equity e venture capital, por exemplo, já chegaram a controlar 41% da carteira de ativos do fundo de Yale, com 17,5% e 23,5%, respectivamente, de acordo com a própria instituição. 

• O private equity no Brasil 

A combinação da transformação digital com a redução brusca das taxas de juros, aliada à volatilidade observada no mercado de ações durante a pandemia, gerou um impacto no comportamento dos investidores. 

Captação até agora: no segundo trimestre de 2023, o Brasil captou R$ 6,47 bilhões em investimentos de private equity e venture capital.

Os dados acima indicam um aumento de 23,2% em relação ao trimestre anterior e, especificamente no private equity, o valor das rodadas cresceu 28,5%, de R$ 3,5 bilhões para R$ 4,5 bilhões.

Leitura complementar: 

• As vantagens de investir em empresas early stage

• Os benefícios e riscos de investir em private equity e venture capital

Esse contexto despertou o interesse em investimentos além dos tradicionais – como ações e renda fixa – em direção a ativos privados, como private equity e venture capital, devido aos retornos acima da média.

Isso está contribuindo para que o mercado de privados, antes reservado a um público mais restrito, se abra a diferentes perfis interessados em participar – e potencialmente lucrar – através dessas oportunidades.

Invista no mercado de privados

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Publicado por Equipe Dealboard by DXA.

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