Quando se trata de investimentos em private equity e venture capital, há uma aura de empolgação com os retornos financeiros exponenciais. Essas modalidades têm atraído cada vez mais a atenção de investidores em busca de oportunidades lucrativas e inovadoras – este último, através, principalmente, do venture capital. No entanto, é importante esclarecer que, nesse universo de alto potencial de crescimento, existem riscos significativos que podem resultar em resultados desfavoráveis e prejuízos. 

Confira neste blog:

1. Os benefícios de investir em private equity e venture capital

2. O que pode dar errado nesses tipos de investimentos

3. Como investir bem em private equity e venture capital

• Os benefícios de investir em private equity e venture capital

De início, é importante ter em mente que o private equity e venture capital são investimentos que tem como objetivo levantar recursos para financiar o crescimento de uma empresa privada, portanto, tudo acontece fora da bolsa de valores. O private equity e venture capital têm algumas vantagens relevantes. Ambos oferecem potencial de altos ganhos a longo prazo e são boas opções para diversificar um portfólio de investimentos. 

Falando em diversificação: um bom exemplo de diversificação de portfólio é a Estratégia Yale, a qual tem como meta alcançar rendimentos acima da média, por meio de uma alocação de capital direcionada para o longo prazo e com menor volatilidade. A partir dessa abordagem, e com alocações de quase 65% em ativos privados (hedge funds- 23,5%, venture capital- 23,5% e private equity- 17,5%), o fundo de Yale conseguiu aumentar seu patrimônio de US$ 1,3 bilhão em 1985 para US$ 31,2 bilhões em 2020 e US$ 42,3 bilhões em 2021, de acordo com a própria universidade.

Se aprofunde no tema:

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Por serem negociados fora da bolsa, os choques de curto prazo geralmente não afetam significativamente os resultados finais desses investimentos. Fatores como a possibilidade de acesso a novos mercados e acompanhamento e suporte do investimento também merecem ser mencionados. 

• O que pode dar errado nesses tipos de investimentos

Investir em private equity e venture capital tem potencial de retornos expressivos por um lado, mas também tem seus riscos. A falta de liquidez, a depender do objetivo do investidor, por estar atrelada a prazos de maturação mais longos, pode "prender" o dinheiro aportado por vários anos. Portanto, é importante que o investidor tenha consciência de que este capital não deverá ser resgatado até seu prazo de vencimento.

As startups podem enfrentar dificuldades de crescimento ou até mesmo falência. É essencial ressaltar que esses tipos de investimentos requerem conhecimento aprofundado do mercado, o que pode ser um desafio para investidores com menos experiência. Portanto, é crucial avaliar cuidadosamente os riscos antes de investir em private equity ou venture capital.

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No longo prazo, o maior retorno: o mercado de private equity supera os rendimentos da bolsa de valores americana há mais de 20 anos, rendendo três vezes mais. O levantamento da Cambridge Associates apurou que, no período entre 2001 e 2021, o private equity rendeu mais de 1100%, contra apenas 300% do S&P 500. 

• Como investir bem em private equity e venture capital

Ao investir em uma empresa privada, seja de private equity ou venture capital, é preciso analisar muito bem o mercado em que a mesma está inserida. A companhia deve estar bem alinhada com as tendências de seu setor, de forma consistente. Também é fundamental que a empresa apresente um modelo de negócio sólido e bem estruturado, com previsão de lucratividade no médio prazo. 

Escolher um negócio com um time qualificado também é extremamente relevante. Ao buscar investimento de private equity e venture capital, é importante considerar que, mesmo com uma boa ideia, ainda existe um grande risco de entrega, o qual pode ser minimizado por meio de um time capacitado e experiente. 

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Nesse sentido, é essencial que a equipe seja estudiosa e esteja bem informada sobre as novas tecnologias aplicadas ao negócio, além de possuir experiências de trabalho relevantes para o desafio que está sendo enfrentado. A Dealboard by DXA faz uma análise aprofundada de cada empresa antes de disponibilizá-la para os investidores. 

Os clientes contam com uma equipe especializada de profissionais com mais de 10 anos de experiência nesse mercado, garantindo tranquilidade e confiança em toda a experiência de investimento. 

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Publicado por Equipe Dealboard by DXA.

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