Mesmo se tornando cada vez mais acessível ao longo dos últimos anos, o investimento no mercado de privados é particularmente conhecido pela presença nos portfólio de pessoas ultra ricas. 

Por que é importante: os indivíduos Ultra High Net Worth (UHNW) e High Net Worth (HNW) são pouco conhecidos pelo grande público. 

• Esses dois grupos representam a elite dos investidores, que ultrapassam os limites tradicionais de riqueza. Eles operam em um patamar exclusivo e têm acesso a oportunidades únicas e uma grande capacidade de influenciar mercados.

Veja a seguir: 

1. Conheça os investidores UHNW e HNW

2. A relação desses investidores com o mercado privado

3. Como gerar riqueza com private equity e venture capital 

• Conheça os investidores UHNW e HNW

Panorama geral: essa classe financeira tem acesso a investimentos e estratégias personalizadas de diversificação.

• Os UHNW são donos de fortunas que ultrapassam os US$ 10 milhões, enquanto os HNW detêm patrimônios que variam entre US$ 1 e 5 milhões, geralmente. 

Dando o zoom: enquanto os UHNW tem alta liquidez e acessam oportunidades de investimento mais exclusivas e de alto risco, os HNW são mais limitados nesse sentido, ao buscar investimentos mais seletos. 

Os números: de acordo com um estudo recente da Global Wealth, o número de brasileiros com patrimônio de, no mínimo, US$ 1 milhão será de 319 mil pessoas em 2024.

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• A relação desses investidores com o mercado privado

As oportunidades do mercado privado, como investimentos em private equity e venture capital, costumavam ter um aporte mínimo muito elevado e, por consequência, ainda são mais específicas para esses tipos de pessoas.

• O mercado privado abrange vários setores e oportunidades de investimento, cada um com suas próprias características e estratégias de investimento. 

• É comum encontrar nos portfólios de ambos grupos ativos com private equity, venture capital – ambos em grandes parcelas – imóveis e fundos de hedge, com o objetivo de multiplicar seu patrimônio. 

Em detalhes: o papel dos mercados privados na economia vai além dos ganhos financeiros. Ao promover a inovação, apoiar o empreendedorismo e oferecer oportunidades de crescimento, contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico.

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• Como gerar riqueza com private equity e venture capital 

Esses tipos de investimentos tem um ótimo potencial de valorização e, se bem alocados em conjunto com outros ativos em um portfólio, com uma boa diversificação, podem multiplicar o capital investido. 

• No private equity, o foco são empresas mais maduras e sólidas, que desejam expandir e otimizar suas operações, para uma futura venda ou IPO (abertura de capital na bolsa de valores). 

• O venture capital busca startups em estágio inicial, com negócios promissores, ligados a alguma tecnologia disruptiva. 

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Mais dados: segundo a Preqin, uma consultoria britânica, estima-se que até 2026, o mercado de private equity e venture capital poderá atingir a marca de US$11,12 trilhões em ativos sob gestão.

• Com o constante avanço do ecossistema de tecnologia e inovação, os investimentos nessas modalidades têm despertado um interesse crescente tanto de investidores UHNW e HNW, quanto de family offices ou outras instituições.

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Publicado por Equipe Dealboard by DXA.

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