O papel da gestora no processo de investimento em private equity e venture capital
6 de jun. de 2023
Responsável por guiar os investidores pelo vasto ecossistema de oportunidades nos mercados de private equity e venture capital, as gestoras desempenham um papel crucial nesse processo, conectando empresa/investidor e apresentando a estratégia ideal para cada perfil. Além disso, elas desempenham funções essenciais, desde a análise e seleção de investimentos até o acompanhamento e monitoramento dos investimentos realizados.
Entenda mais sobre estes assuntos:
A importância da gestora como elo entre investidores e empresas em busca de capital
A estratégia de análise e seleção de boas oportunidades da gestora
Como a gestora contribui para o crescimento das empresas investidas
A importância da gestora como elo entre investidores e empresas em busca de capital
Cada investidor possui objetivos e estratégias de investimentos distintas. Por isso, o atendimento customizado de uma gestora pode fazer a diferença para o portfólio dos clientes. O private equity e venture capital ainda não são conhecidos pela grande maioria, portanto, precisam ser apresentados de forma clara e didática, com as possíveis alternativas de diversificação para a carteira em específico.
Você também pode se interessar:
Por que investir em startups em meio a turbulências econômicas e políticas?
Venture capital: as premissas para uma startup atrair investimentos
A gestora desempenha um papel de filtro, selecionando cuidadosamente as empresas e startups que apresentam maior potencial de retorno para os investidores. Ela realiza uma análise detalhada dos modelos de negócio, dos planos de crescimento e das estratégias das companhias em busca de capital.
A prova real: de acordo com um relatório da Global Private Equity Report, publicado pela Bain & Company, em 2022, as gestoras de private equity e venture capital desempenham um papel fundamental no ecossistema de investimentos, impulsionando o crescimento econômico e fomentando a inovação.
As empresas apoiadas por gestoras de private equity e venture capital apresentaram um crescimento mais rápido em comparação com outras empresas não apoiadas. Em média, essas companhias cresceram cerca de 15% a mais em termos de receita líquida e 20% a mais em termos de empregos criados.
A estratégia de análise e seleção de boas oportunidades da gestora
O processo começa a partir de uma abordagem criteriosa, onde a gestora realiza uma análise minuciosa dos aspectos financeiros, operacionais e estratégicos das empresas no radar. Ela avalia fatores como histórico de desempenho, mercado-alvo, concorrência e potencial de crescimento.
Leia também:
Venture capital vs. criptomoedas: qual é o melhor para seu perfil?
Mercado de privados: o crescimento do private equity no Brasil
Além disso, a gestora também busca garimpar startups com modelos de negócio inovadores e disruptivos, capazes de gerar retornos expressivos no longo prazo. Elas precisam estar atentas às mudanças de comportamento dos consumidores, o que torna fundamental que esses negócios sejam capazes de diferenciar entre tendências de longo prazo e simples "hypes" momentâneos.
Elas também precisam compreender as demandas em constante evolução dos setores e posicionar-se estrategicamente a elas, através de boas empresas. Assim, seu papel estratégico na análise e seleção de investimentos é fundamental para maximizar as chances de sucesso e retorno.
Aportes altos: foram realizadas 91 rodadas de investimento em startups apenas no primeiro trimestre de 2023, totalizando US$ 247,02 milhões, segundo levantamento da Distrito, plataforma focada nestas empresas no estágio inicial.
Como a gestora contribui para o crescimento das empresas investidas
Como mencionado ao longo deste blog, as gestoras proporcionam uma parceria ímpar às empresas investidas. Um exemplo notável de um negócio que cresceu significativamente com a ajuda de uma gestora de private equity é a Dell – fundada por Michael Dell, em 1984.
Porém, foi em 2013 que a empresa passou por uma transição importante, a partir da parceria da gestora de private equity Silver Lake Partners. A Silver Lake adquiriu uma participação majoritária na Dell, em uma transação multibilionária, ajudando a empresa a se reposicionar no mercado.
Graças ao apoio da gestora, a Dell se concentrou em uma estratégia de transformação digital, expandindo suas ofertas de produtos e serviços, fortalecendo suas soluções de armazenamento, servidores e infraestrutura de rede. A gestora trabalhou em parceria com a equipe de gestão da Dell para implementar mudanças estratégicas e impulsionar a eficiência operacional.
Continue aprendendo:
Essa parceria permitiu à companhia acelerar sua inovação, ampliar sua presença global e diversificar seu portfólio de produtos. Como resultado, registrou um crescimento notável em receita e lucratividade, consolidando sua posição como uma das principais empresas de tecnologia do mundo.
Esse exemplo ilustra como a parceria entre uma gestora e uma empresa pode ter um impacto significativo no crescimento e sucesso do negócio, fornecendo capital, expertise e suporte estratégico para impulsionar a transformação e a expansão.
Abra sua conta e crie uma carteira administrada
Publicado por Equipe Dealboard by DXA.