O que é ESG e qual sua relação com o private equity?
8 de mar. de 2023
A pauta ESG, do inglês Environmental, Social and Governance, vem se destacando no mercado financeiro, inclusive no private equity e venture capital, nos últimos anos. Com o tempo, é possível que as empresas com um bom foco e planejamento em sustentabilidade tenham um engajamento diferenciado em seus projetos.
Aprenda mais sobre o ESG com os temas a seguir:
O que é ESG?
Qual a importância do ESG no mercado financeiro?
ESG e private equity
O que esperar do ESG em 2023?
O que é ESG?
O ESG, do inglês Environmental, Social and Governance, é um conjunto de boas práticas que definem se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e gerenciada de forma correta. Em resumo, podemos dizer que o ESG é uma maneira de analisar o desempenho de sustentabilidade de um negócio. Ele atesta se a companhia possui ou não a compreensão de sua influência e impactos positivos ou negativos que ela exerce em seu ecossistema.
Selo de qualidade: o MSCI apurou que, durante um período de 10 anos, as empresas com maiores classificações ESG tiveram retornos 2,5% maiores do que aquelas sem tais classificações. As empresas estão sendo cada vez mais cobradas pelos investidores, consumidores e também pela sociedade em geral a adotar práticas mais sustentáveis e responsáveis.
Isso tudo graças à crescente conscientização sobre as mudanças climáticas, as desigualdades sociais e a necessidade de uma gestão empresarial mais transparente e ética. Sendo assim, os negócios que não atendem a essas demandas podem sofrer uma certa perda de valor de mercado e danos à reputação.
Também é relevante: a empresa de tecnologia SAP, que conta com mais de 400 executivos da Argentina, Brasil, Colômbia e México, apurou com o estudo Sustentabilidade na Agenda das Lideranças, que o número de companhias latino-americanas que iniciaram ou aceleraram ações ESG nos últimos meses chegou a 69%.
Qual a importância do ESG no mercado financeiro?
A sustentabilidade já tem grande relevância global e também vem ganhando espaço no planejamento estratégico das grandes empresas. Por que? Pois uma boa abordagem das práticas sustentáveis pode interferir positivamente nos resultados. E, claro, atrair cada vez mais o interesse de investidores no geral, assim como os de private equity e venture capital.
Cada vez mais investidores estão buscando investimentos que atendam aos critérios ESG, o que tem impulsionado a demanda por ações ESG e fundos de investimentos sustentáveis. Isso se deve ao fato de que a adoção de práticas ESG pelas empresas pode ser um indicador de sua capacidade de gerenciar riscos e oportunidades a longo prazo, levando a uma melhor performance financeira.
Indo um pouco além dos investimentos, a influência do ESG pode variar entre os mercados de consumo geral. No âmbito global, os consumidores buscam, aos poucos, consumir de empresas que são baseadas em um propósito com o qual se identificam. Principalmente no cenário pós-pandêmico, pautas nesse sentido se tornaram mais importantes.
As estatísticas não mentem: segundo dados da PwC, até 2025, cerca 57% dos ativos de fundos na Europa serão ESG. Monetizando a pesquisa, significa algo na casa dos 7,6 trilhões de euros. Seguindo esta tendência, entender sobre o que é ESG, investimentos ESG, critérios ESG, ações ESG e como podem ser aplicados na gestão empresarial se tornou crucial para as companhias que buscam se destacar no mercado financeiro.
ESG e private equity
Podemos destacar outro levantamento, da ERM, consultoria especializada em sustentabilidade, onde 70% dos entrevistados do nicho de private equity viram o ESG influenciar positivamente seus investimentos. E mais, 95% dos entrevistados afirmaram que ainda não chegaram a conhecer todas as oportunidades de criação de valor acerca do assunto.
Vamos direto ao ponto: alguns tópicos importantes para as empresas darem o primeiro passo nessa nova tendência podem ser considerados, como avaliar a fundo o negócio, coletar dados concretos sobre os critérios ESG que podem ser implementados dentro do negócio e integrar o ESG às estratégias para suavizar os riscos existentes, definindo papéis e responsabilidades, fazendo sua gestão de forma adequada.
O que esperar do ESG em 2023?
Segundo um relatório da XP Investimentos, é possível que os principais temas ESG para 2023 sejam descarbonização, mercado de carbono, diversidade e inclusão, transparência e estratégia de engajamento. O que, de fato, podemos notar é que existem constantes mudanças geopolíticas e econômicas que influenciam nos investimentos ESG.
As inovações tecnológicas e o financiamento climático também têm chances de moldar o ESG em 2023. A COP27, realizada no fim de 2022 no Egito, terminou com um avanço histórico para ajudar os países propensos a lidar com os danos decorrentes das mudanças climáticas.
Uma das notícias positivas foi que o fundo de adaptação (mecanismo financiado por países desenvolvidos para que os países em desenvolvimento possam lidar com os efeitos das mudanças climáticas) recebeu US$ 230 milhões em promessas e contribuições.
O ESG aponta caminhos decisivos nos modelos de trabalho, investimentos e ativos, mas ainda apresenta certa volatilidade. O desafio é saber interpretar como as ações ESG a longo prazo podem ser adotadas, enquanto os negócios superam os desafios do dia-a-dia.
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Publicado por Equipe Dealboard by DXA.